Маркетинговые исследования и стратегии в Казахстане и Центральной Азии
Опросы по Казахстану, Узбекистану, Кыргызстану и другим странам Центральной Азии — онлайн, на языке, на котором люди думают. Анкеты на национальных языках пишем как второй оригинал, а не переводим. Результат приходит дашбордом, в котором вы сами открываете нужный разрез. На данных строим стратегию, креатив и медиаплан.
Сколько анкет нужно вашему опросу?
Считаем от разрезов, по которым вы будете принимать решения: сколько анкет нужно всего и в каждом разрезе.
посчитать выборкуПобудьте респондентом
Пятнадцать шуточных вопросов с настоящей механикой. После каждого — как такой вопрос устроен и считается. Ответы никуда не уходят.
пройти анкетуЧто мы делаем
52 продукта в восьми направлениях. У каждого — своя страница с методикой, сроками и демо-дашбордом на выдуманных брендах.
01 · Рынок и конкуренты
Объём и структура рынка, конкурентное поле, площадка и состав арендаторов. Считаем по открытым данным, при необходимости добавляем опрос.
Объём рынка
Сколько денег и штук в категории, как она делится на сегменты и куда движется
Конкурентный анализ
Предложение, цены, условия и обещания конкурентов на одной карте поля
Оценка локации
Подходит ли площадка: зона охвата по времени в пути, население и конкуренты рядом
Tenant mix
Чего не хватает жителям района и какие категории ставить в торговый центр или ЖК
Объём рынка растительного молока: сегменты, динамика и три способа оценки.
Открыть демо →02 · Здоровье бренда
Знают ли вас, что о вас думают, почему выбирают не вас и довольны ли текущие клиенты.
Brand Lift
Что дала конкретная кампания, в каких городах и сегментах сработала, а где деньги ушли впустую
Brand Health Tracking
Где теряются потребители, как растут конкуренты и что изменилось после ваших вложений
Имидж бренда
Что закреплено за брендом, что заняли конкуренты и какие характеристики ещё свободны
NPS
Кто готов рекомендовать, а кто отговаривает, и как ваша база выглядит на фоне конкурентов
CSI / CSAT
Чем клиент доволен, какие точки контакта тянут вниз и что влияет на решение остаться
Usage & Attitude
Кто, как, где и зачем покупает в категории — и какие сегменты в ней есть
Капитал бренда
Знание, значимость, отличие, ценовая премия и лояльность — профиль бренда рядом с конкурентами
Трекинг сетей кофеен: воронка, имидж, NPS и капитал бренда рядом с конкурентами.
Открыть демо →03 · Эффективность коммуникации
Какой креатив, концепция, название и упаковка выигрывают до запуска, дошла ли реклама и где искать аудиторию.
Знание рекламы
Чью рекламу запомнили, с каким брендом её связали и через какие каналы она дошла
Тест креативов
Какой макет работает на бренд, что в нём считывается и какой лучше не запускать
Тест концепций
Какая идея понятна аудитории, чем отличается от конкурентов и что мешает в неё поверить
Тест названия
Как звучит название, что оно обещает покупателю и с чем его можно перепутать
Тест упаковки
Что заметно на полке, что выглядит дороже и что покупатель возьмёт в руку первым
Тест рекламных макетов: узнавание бренда, доверие и желание купить по каждому варианту.
Открыть демо →04 · Состав продукта
Что должно быть в продукте, за что готовы платить и что делать в первую очередь.
Тест прототипа
Понятен ли продукт с первого экрана и где человек теряется — до вложений в разработку
CustDev
Какую задачу продукт решает на самом деле и какими словами о ней говорит покупатель
MaxDiff: честный порядок важности свойств продукта по сегментам.
Открыть демо →05 · Цена и спрос
Сколько готовы платить, как поведёт себя спрос и на каких покупателей делать ставку.
Потенциал спроса
Сколько людей и денег есть в категории и на какой спрос рассчитывать при запуске
Коридор приемлемых цен PSM с кривыми и разрезами по группам.
Открыть демо →06 · Путь и голос клиента
Где вы теряете клиента по дороге к покупке и где сервис подводит его чаще всего.
CJM
Карта пути к покупке по шагам: сколько людей доходит до каждого и что их останавливает
Голос клиента и 6σ
Какие сбои сервиса замечают клиенты, сколько они стоят лояльности и что чинить первым
Голос клиента банка: сигма по этапам, дефекты и что чинить первым.
Открыть демо →07 · Стратегия
Что делать с данными: позиционирование, коммуникация, маркетинг, digital, запуск продукта.
Позиционирование
Место бренда в голове покупателя: что важно людям, что умеет марка и что свободно у конкурентов
Коммуникационная стратегия
Одно главное сообщение, доказательства и формулировки на русском и казахском, проверенные на аудитории
Маркетинговая стратегия
Цели, аудитории, каналы и бюджет, когда маркетинг дорожает, а результата не видно
Digital-стратегия
Каналы и сплит по тому, где ваша аудитория действительно замечает рекламу
Вывод продукта
Спрос, цена, сегменты и план запуска — для новинки или нового игрока в Казахстане и Центральной Азии
Пример документа: позиционирование марки на данных имиджа и теста сообщений.
Открыть демо →08 · HR и бренд работодателя
Кто готов к вам идти, почему уходят и как собрать оффер, который примут. Мерим рынок кандидатов и сотрудников так же, как рынок покупателей.
Тест вакансий и HR-креатива
Какой вариант объявления или ролика соберёт больше нужных откликов
Конкурентный анализ работодателей
Кто на самом деле забирает у вас людей и что они предлагают
Candidate Journey Map
Путь кандидата от вакансии до первого рабочего дня: где отваливаются
Кадровый потенциал локации
Хватит ли в городе людей нужных профессий — до выбора площадки
Бенефиты
Какие льготы обязательны, какие дают преимущество, а на какие деньги тратятся зря
HR-бренд сети глазами кандидатов: воронка работодателя рядом с конкурентами.
Открыть демо →Дашборд вместо презентации
- Разрезы по городам, возрасту и сегментам открываете сами — через месяц после проекта тоже.
- Внутри — анкета, по которой собраны данные, и база каждой цифры.
- Следующие волны доливаются в тот же дашборд: динамика видна без новой сборки.
- Для совета директоров — презентация с выводами, для отправки — офлайн-версия одним файлом.
Методы, сроки и бюджет
Цену двигают три вещи: насколько трудно найти вашу аудиторию, длина анкеты и число разрезов. В смете отдельными строками — менеджмент, анкета на двух языках, программирование, сбор данных, аналитика и дашборд.
получить сметуКоличественный опрос
Онлайн в любой стране Центральной Азии, на языке аудитории · 2 недели (короткая анкета), 4 недели (объёмная)
Фокус-группы
Онлайн в любой стране, офлайн — в Алматы · модерация на русском и казахском · серия · 4 недели
Глубинные интервью
С покупателями, экспертами, B2B-клиентами, офлайн в Алматы · 4 недели
Кабинетное исследование
Расчёт по открытым данным любой страны региона, у каждой цифры — источник · 1 неделя
Стратегия
Стратегия на данных исследования · от 2 недель
Дашборд
Входит в каждый проект · обновление новой волной — отдельной строкой
Кейсы
Все кейсы →
Вывод нового детского напитка: вкус выбрали единогласно, а название развело продукт по разным категориям
Трекинг бренда банка: знание выросло, а клиентов не прибавилось — и данные объяснили почему
Поставщик терял крупных клиентов и искал новых, а деньги лежали в тех, кто уже перестал покупать
Как измерить приоритеты и сегменты до открытия объекта, когда собственных данных ещё нет
Карта BTL-активаций для категории, где реклама запрещена: восемь ситуаций и один принцип
Страхование жизни: бренд владел самым заметным преимуществом на рынке, а на выбор оно не влияло
Исследование бонусной программы банка: категории, где бонусы тратят, и категории, где ради них меняют магазин, — разные
Тест подписки на маркетплейс: почему расширенный тариф из восьми опций проиграл базовому из шести
Открытые исследования
Замеры и расчёты по рынкам Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, которые мы публикуем целиком — с методикой, источниками и полной таблицей. Цитировать можно свободно, со ссылкой на Mosaic Agency.
Как мы работаем
Начинаем не с метода, а с решения, которое нужно принять. Метод подбираем под него и под бюджет.
- 01
Бриф и разговор
Вы описываете задачу, мы задаём вопросы. Первый разговор бесплатный
- 02
Методика и смета
Метод, аудитория, сроки и смета по строкам
- 03
Согласование анкеты
Вы читаете анкету до того, как мы начали опрашивать людей
- 04
Сбор данных
По ходу поля вы знаете, сколько анкет собрано и как заполняются квоты
- 05
Аналитика
Считаем, проверяем гипотезы, ищем объяснения расхождениям
- 06
Встреча с результатами
Показываем дашборд и выводы, разбираем, что делать дальше
Вопросы об исследованиях
Не нашли ответ — напишите, подберём метод под вашу задачу.
Чем анкета на национальном языке отличается от перевода?
Почему результат — дашборд, а не презентация?
Сколько стоит маркетинговое исследование?
Сколько респондентов нужно опросить?
Какой метод исследования выбрать?
Когда исследование не нужно?
В каких странах вы проводите исследования?
Как проверить качество данных?
Кто будет выполнять рекомендации по результатам?
Чем Brand Lift отличается от Brand Health Tracking?
Маркетинговые исследования в Алматы, по Казахстану и Центральной Азии
Отдел исследований и стратегий Mosaic Agency проводит количественные опросы, фокус-группы, глубинные интервью и кабинетные исследования для брендов, банков, ритейла, девелоперов и производителей. Опросы по Казахстану, Узбекистану, Кыргызстану и другим странам Центральной Азии идут онлайн, на языке аудитории: анкеты на национальных языках пишут носители языка как второй оригинал, а не переводчик. Фокус-группы и интервью вживую проводим в Алматы, в других странах — онлайн.
Считаем объём рынка, анализируем конкурентов, оцениваем локации и состав арендаторов. Измеряем здоровье бренда — Brand Health Tracking, Brand Lift, Usage & Attitude, капитал и имидж бренда, NPS и CSI. Тестируем креативы, концепции, названия и упаковку, приоритизируем свойства продукта методом Кано и MaxDiff, ищем цену через PSM, BPTO и конджойнт, строим карту пути клиента и считаем сигму сервиса.
Результат каждого проекта — интерактивный дашборд, в котором клиент сам открывает разрезы по городам и сегментам. Презентацию с выводами готовим по запросу.
На данных исследования строим позиционирование, коммуникационную, маркетинговую и digital-стратегию, планы вывода продукта, а затем запускаем их вместе с креативом, медиа и digital агентства. Mosaic Agency работает в Казахстане с 2008 года.
