01 · Рынок и конкуренты
Объём рынка
Считаем ёмкость рынка и доли сегментов по открытым данным Казахстана. Показываем формулу, источники и допущения — цифру можно проверить.
Демо на выдуманных брендах: работают фильтры, внутри — анкета, по которой собраны данные.Открыть демо-дашборд →Когда это нужно
Готовите инвестиционное обоснование или защиту бюджета: нужна цифра, которую можно предъявить и объяснить.
Выходите в новую категорию или новый регион и не понимаете, какой там потолок.
Хотите понять свою долю: внутренние продажи есть, знаменателя нет.
Видите рост или спад в своих цифрах и хотите понять, это рынок или вы.
Что вы получите
Оценку объёма рынка в деньгах и в натуральном выражении, с разбивкой по сегментам, которые вы назвали в задаче. Динамику за доступный период — столько лет, сколько дают источники. Список игроков с оценкой долей там, где данные это позволяют.
Отдельным листом — все константы и допущения расчёта. Поменяв любую из них, вы пересчитаете итог сами: модель живёт на формулах, а не на вбитых числах.
И три параметра, которые сильнее всего двигают результат, с указанием, чем закрыть каждый: замером, документом или запросом в госорган. Это превращает погрешность из оправдания в план работ.
Пример результата
График структуры рынка по сегментам с подписью статуса каждой величины и таблица динамики за доступные годы.
Ограничения
Кабинетный расчёт даёт порядок величины, а не бухгалтерскую точность. Там, где в формуле есть допущение, результат подаётся диапазоном. Если нужна точность выше, добавляется опрос — тогда часть множителей берётся из поля, а не из справочников.
Как проходит
- 01
Разбор задачи
Каждую формулировку из брифа раскладываем в отдельную строку: чем закрывается, каким источником, с каким ограничением. Эта таблица потом служит чек-листом приёмки.
- 02
Сбор источников
Официальная статистика, отраслевые реестры, таможенные и налоговые данные, каталоги, прайсы. У каждой цифры фиксируется источник и дата обращения — данные протухают с разной скоростью.
- 03
Расчёт
Константы выносятся на отдельный лист, в расчёте остаются только ссылки на них.
- 04
Проверка порядка величины
Итог сверяется с чем-то, посчитанным другим способом: доля в известном целом, сопоставление с соседней страной, пересчёт на душу населения. Это защита от ошибки в множителе, и она описывается в методологии.
- 05
Отчёт
Цифры, методика, ограничения и выводы.
На срок и цену влияет число сегментов в разрезе, доступность отраслевой статистики и необходимость запросов в госорганы.
Дашборд · результат
Открыть демо →Результат остаётся у вас
Данные в одном дашборде с фильтрами по городам и сегментам. Новый разрез через месяц после проекта открываете сами, без письма аналитику.
Следующая волна — туда же
Повторный замер доливается в тот же дашборд: динамику видно без новой сборки отчёта.
Презентация — по запросу
Для совета директоров или головного офиса готовим презентацию с выводами, для отправки — офлайн-версию дашборда одним файлом.
Частые вопросы
Что такое анализ рынка?
Анализ рынка отвечает на три вопроса: какого размера рынок, из чего он состоит и куда движется. Данные собираются из открытых источников и сверяются между собой, а у итоговой цифры видна формула.
В каких случаях заказывают анализ рынка?
Типичные ситуации: готовите инвестиционное обоснование или защиту бюджета: нужна цифра, которую можно предъявить и объяснить. Выходите в новую категорию или новый регион и не понимаете, какой там потолок.
Чего не покажет анализ рынка?
Кабинетный расчёт даёт порядок величины, а не бухгалтерскую точность. Там, где в формуле есть допущение, результат подаётся диапазоном.
Обсудим задачу
Пришлите задачу — покажем, из каких источников будем считать и с какой точностью.
