Маркетинговые исследования и стратегии в Казахстане
Опросы по Казахстану — на русском, а где нужно, и на казахском: казахская анкета пишется как второй оригинал, а не переводится. Результат приходит дашбордом, в котором вы сами открываете нужный разрез. На данных строим стратегию, креатив и медиаплан.
Сколько анкет нужно вашему опросу?
Считаем от разрезов, по которым вы будете принимать решения: сколько анкет нужно всего и в каждом разрезе.
посчитать выборкуПобудьте респондентом
Пятнадцать шуточных вопросов с настоящей механикой. После каждого — как такой вопрос устроен и считается. Ответы никуда не уходят.
пройти анкетуЧто мы делаем
37 продуктов в семи направлениях. У каждого — своя страница с методикой, сроками и демо-дашбордом на выдуманных брендах.
01 · Рынок и конкуренты
Объём и структура рынка, конкурентное поле, площадка и состав арендаторов. Считаем по открытым данным, при необходимости добавляем опрос.
Объём рынка
Сколько денег и штук в категории, как она делится на сегменты и куда движется
Конкурентный анализ
Предложение, цены, условия и обещания конкурентов на одной карте поля
Оценка локации
Подходит ли площадка: зона охвата по времени в пути, население и конкуренты рядом
Tenant mix
Чего не хватает жителям района и какие категории ставить в торговый центр или ЖК
Объём рынка растительного молока: сегменты, динамика и три способа оценки.
Открыть демо →02 · Здоровье бренда
Знают ли вас, что о вас думают, почему выбирают не вас и довольны ли текущие клиенты.
Brand Lift
Что дала конкретная кампания, в каких городах и сегментах сработала, а где деньги ушли впустую
Brand Health Tracking
Где теряются потребители, как растут конкуренты и что изменилось после ваших вложений
Имидж бренда
Что закреплено за брендом, что заняли конкуренты и какие характеристики ещё свободны
NPS
Кто готов рекомендовать, а кто отговаривает, и как ваша база выглядит на фоне конкурентов
CSI / CSAT
Чем клиент доволен, какие точки контакта тянут вниз и что влияет на решение остаться
Usage & Attitude
Кто, как, где и зачем покупает в категории — и какие сегменты в ней есть
Капитал бренда
Знание, значимость, отличие, ценовая премия и лояльность — профиль бренда рядом с конкурентами
Трекинг сетей кофеен: воронка, имидж, NPS и капитал бренда рядом с конкурентами.
Открыть демо →03 · Эффективность коммуникации
Какой креатив, концепция, название и упаковка выигрывают до запуска, дошла ли реклама и где искать аудиторию.
Знание рекламы
Чью рекламу запомнили, с каким брендом её связали и через какие каналы она дошла
Тест креативов
Какой макет работает на бренд, что в нём считывается и какой лучше не запускать
Тест концепций
Какая идея понятна аудитории, чем отличается от конкурентов и что мешает в неё поверить
Тест названия
Как звучит название, что оно обещает покупателю и с чем его можно перепутать
Тест упаковки
Что заметно на полке, что выглядит дороже и что покупатель возьмёт в руку первым
Тест рекламных макетов: узнавание бренда, доверие и желание купить по каждому варианту.
Открыть демо →04 · Состав продукта
Что должно быть в продукте, за что готовы платить и что делать в первую очередь.
Тест прототипа
Понятен ли продукт с первого экрана и где человек теряется — до вложений в разработку
CustDev
Какую задачу продукт решает на самом деле и какими словами о ней говорит покупатель
MaxDiff: честный порядок важности свойств продукта по сегментам.
Открыть демо →05 · Цена и спрос
Сколько готовы платить, как поведёт себя спрос и на каких покупателей делать ставку.
Потенциал спроса
Сколько людей и денег есть в категории и на какой спрос рассчитывать при запуске
Коридор приемлемых цен PSM с кривыми и разрезами по группам.
Открыть демо →06 · Путь и голос клиента
Где вы теряете клиента по дороге к покупке и где сервис подводит его чаще всего.
CJM
Карта пути к покупке по шагам: сколько людей доходит до каждого и что их останавливает
Голос клиента и 6σ
Какие сбои сервиса замечают клиенты, сколько они стоят лояльности и что чинить первым
Голос клиента банка: сигма по этапам, дефекты и что чинить первым.
Открыть демо →07 · Стратегия
Что делать с данными: позиционирование, коммуникация, маркетинг, digital, запуск продукта.
Позиционирование
Место бренда в голове покупателя: что важно людям, что умеет марка и что свободно у конкурентов
Коммуникационная стратегия
Одно главное сообщение, доказательства и формулировки на русском и казахском, проверенные на аудитории
Маркетинговая стратегия
Цели, аудитории, каналы и бюджет, когда маркетинг дорожает, а результата не видно
Digital-стратегия
Каналы и сплит по тому, где ваша аудитория действительно замечает рекламу
Вывод продукта
Спрос, цена, сегменты и план запуска — для новинки или нового игрока в Казахстане и Центральной Азии
Пример документа: позиционирование марки на данных имиджа и теста сообщений.
Открыть демо →Дашборд вместо презентации
- Разрезы по городам, возрасту и сегментам открываете сами — через месяц после проекта тоже.
- Внутри — анкета, по которой собраны данные, и база каждой цифры.
- Следующие волны доливаются в тот же дашборд: динамика видна без новой сборки.
- Для совета директоров — презентация с выводами, для отправки — офлайн-версия одним файлом.
Методы, сроки и бюджет
Цену двигают три вещи: насколько трудно найти вашу аудиторию, длина анкеты и число разрезов. В смете отдельными строками — менеджмент, анкета на двух языках, программирование, сбор данных, аналитика и дашборд.
получить сметуКоличественный опрос
Онлайн, на русском и казахском · 2 недели (короткая анкета), 4 недели (объёмная)
Фокус-группы
Онлайн или офлайн, модерация на русском и казахском · серия · 4 недели
Глубинные интервью
С покупателями, экспертами, B2B-клиентами, офлайн в Алматы · 4 недели
Кабинетное исследование
Расчёт по открытым данным, у каждой цифры — источник · 1 неделя
Стратегия
Стратегия на данных исследования · от 2 недель
Дашборд
Входит в каждый проект · обновление новой волной — отдельной строкой
Кейсы
Все кейсы →
Вывод нового детского напитка: вкус выбрали единогласно, а название развело продукт по разным категориям
Трекинг бренда банка: знание выросло, а клиентов не прибавилось — и данные объяснили почему
Поставщик терял крупных клиентов и искал новых, а деньги лежали в тех, кто уже перестал покупать
Как измерить приоритеты и сегменты до открытия объекта, когда собственных данных ещё нет
Карта BTL-активаций для категории, где реклама запрещена: восемь ситуаций и один принцип
Страхование жизни: бренд владел самым заметным преимуществом на рынке, а на выбор оно не влияло
Исследование бонусной программы банка: категории, где бонусы тратят, и категории, где ради них меняют магазин, — разные
Тест подписки на маркетплейс: почему расширенный тариф из восьми опций проиграл базовому из шести
Открытые исследования
Замеры и расчёты по рынку Казахстана, которые мы публикуем целиком — с методикой, источниками и полной таблицей. Цитировать можно свободно, со ссылкой на Mosaic Agency.
Как мы работаем
Начинаем не с метода, а с решения, которое нужно принять. Метод подбираем под него и под бюджет.
- 01
Бриф и разговор
Вы описываете задачу, мы задаём вопросы. Первый разговор бесплатный
- 02
Методика и смета
Метод, аудитория, сроки и смета по строкам
- 03
Согласование анкеты
Вы читаете анкету до того, как мы начали опрашивать людей
- 04
Сбор данных
По ходу поля вы знаете, сколько анкет собрано и как заполняются квоты
- 05
Аналитика
Считаем, проверяем гипотезы, ищем объяснения расхождениям
- 06
Встреча с результатами
Показываем дашборд и выводы, разбираем, что делать дальше
Вопросы об исследованиях
Не нашли ответ — напишите, подберём метод под вашу задачу.
Чем казахская анкета отличается от перевода?
Почему результат — дашборд, а не презентация?
Сколько стоит маркетинговое исследование?
Сколько респондентов нужно опросить?
Какой метод исследования выбрать?
Когда исследование не нужно?
Как проверить качество данных?
Кто будет выполнять рекомендации по результатам?
Чем Brand Lift отличается от Brand Health Tracking?
Маркетинговые исследования в Алматы и по всему Казахстану
Отдел исследований и стратегий Mosaic Agency проводит количественные опросы, фокус-группы, глубинные интервью и кабинетные исследования для брендов, банков, ритейла, девелоперов и производителей. Опросы по Казахстану идут на русском, а где нужно, и на казахском: казахскую анкету пишут казахоязычные исследователи, а не переводчик.
Считаем объём рынка, анализируем конкурентов, оцениваем локации и состав арендаторов. Измеряем здоровье бренда — Brand Health Tracking, Brand Lift, Usage & Attitude, капитал и имидж бренда, NPS и CSI. Тестируем креативы, концепции, названия и упаковку, приоритизируем свойства продукта методом Кано и MaxDiff, ищем цену через PSM, BPTO и конджойнт, строим карту пути клиента и считаем сигму сервиса.
Результат каждого проекта — интерактивный дашборд, в котором клиент сам открывает разрезы по городам и сегментам. Презентацию с выводами готовим по запросу.
На данных исследования строим позиционирование, коммуникационную, маркетинговую и digital-стратегию, планы вывода продукта, а затем запускаем их вместе с креативом, медиа и digital агентства. Mosaic Agency работает в Казахстане с 2008 года.
