Коротко. Исследование рынка начинается не с анкеты, а с решения, которое вы примете по его итогам. Дальше пять шагов: сформулировать вопрос, проверить, что уже известно, выбрать метод, посчитать выборку и собрать данные. Кабинетная часть занимает около недели и стоит от 600 000 ₸, опрос от 1 700 000 ₸ и двух недель.
Шаг 1. Записать решение, а не тему
«Изучить рынок кофе» нельзя ни посчитать, ни закончить. «Решить, открывать ли вторую кофейню в Астане и в каком районе» можно. От формулировки зависит всё остальное: кого спрашивать, о чём и сколько людей нужно.
Хорошая проверка: допишите фразу «Если исследование покажет X, мы сделаем Y, а если Z, то…». Если вторая половина фразы одинаковая при любом ответе, исследование не нужно. Об этом подробнее в статье «Когда исследование не нужно».
Удобно оформить задачу в бриф. Шаблон с вопросами есть в статье «Бриф на исследование».
Шаг 2. Собрать то, что уже известно
До опроса стоит посмотреть открытые данные: численность и доходы населения по регионам, число компаний в отрасли, импорт и экспорт, цены. Это кабинетное исследование. Оно отвечает на вопросы «сколько», «где» и «как меняется»:
- объём рынка в деньгах и штуках (воронка TAM, SAM, SOM);
- конкуренты: кто они, где представлены, как продают;
- регионы, где категория развита сильнее.
Кабинетная часть по открытым данным любой страны Центральной Азии делается за неделю и стоит от 600 000 ₸ без НДС. У каждой цифры указан источник. Для части задач этого хватает, и до опроса дело не доходит.
Шаг 3. Выбрать метод под вопрос
Кабинетные данные не скажут, почему покупатели выбирают конкурента и сколько они готовы платить. Для этого нужны люди.
Частая последовательность: сначала интервью или фокус-группы, чтобы понять, о чём спрашивать, потом опрос, чтобы посчитать. Если начать сразу с анкеты, легко пропустить причину, о которой вы не догадывались.
Шаг 4. Посчитать, сколько людей опросить
Размер выборки считается не от общей цифры, а от самого узкого разреза, по которому вы будете принимать решение. Если важно сравнить Алматы и Астану, считать нужно по каждому городу.
Ориентиры:
- от 300–400 ответов в разрезе дают уверенные выводы и сравнение;
- 100–200 ответов дают рабочий минимум для крупных различий;
- меньше 100 показывают только направление.
Прикинуть объём можно в калькуляторе выборки.
Шаг 5. Собрать данные и проверить их
Ошибки дешевле всего ловить до запуска: прочитайте анкету целиком до того, как начнут опрашивать людей. Для общенациональной выборки нужна анкета на казахском, написанная как второй оригинал, а не перевод: переведённая шкала сдвигается. В Узбекистане анкета на узбекском обязательна.
После поля анкеты чистят: убирают тех, кто отвечал слишком быстро, ставил одинаковые ответы в таблицах или писал бессмыслицу в открытых вопросах. Если после чистки в разрезе не хватает ответов, опрос продолжают.
Что получаем на выходе
Результат — не таблица частот, а ответ на вопрос из шага 1: открывать или нет, в каком районе, по какой цене. Мы сдаём результат интерактивным дашбордом: разрезы по городам, возрасту и сегментам вы открываете сами, а следующая волна доливается туда же.
Частые вопросы
Сколько стоит исследование рынка?
Кабинетное исследование стоит от 600 000 ₸, онлайн-опрос от 1 700 000 ₸, серия фокус-групп от 960 000 ₸, глубинные интервью от 2 000 000 ₸ без НДС. Сильнее всего цену двигают три вещи: насколько трудно найти нужных людей, длина анкеты и число разрезов.
Кабинетное исследование стоит от 600 000 ₸, онлайн-опрос от 1 700 000 ₸, серия фокус-групп от 960 000 ₸, глубинные интервью от 2 000 000 ₸ без НДС. Сильнее всего цену двигают три вещи: насколько трудно найти нужных людей, длина анкеты и число разрезов.
Сколько времени занимает исследование рынка?
Кабинетное от недели, онлайн-опрос от двух недель с короткой анкетой и от четырёх с объёмной, фокус-группы и интервью около четырёх недель.
Кабинетное от недели, онлайн-опрос от двух недель с короткой анкетой и от четырёх с объёмной, фокус-группы и интервью около четырёх недель.
Можно ли провести исследование рынка самостоятельно?
Кабинетную часть можно: многие данные открыты. Опрос своими силами возможен, но главные риски в выборке и формулировках. О типичных ошибках в статьях «Как составить анкету» и «Опрос в Google Формах».
Кабинетную часть можно: многие данные открыты. Опрос своими силами возможен, но главные риски в выборке и формулировках. О типичных ошибках в статьях «Как составить анкету» и «Опрос в Google Формах».
В каких странах вы проводите исследования?
Онлайн-опросы в любой стране Центральной Азии, фокус-группы и интервью вживую в Алматы, в других городах и странах онлайн.
Онлайн-опросы в любой стране Центральной Азии, фокус-группы и интервью вживую в Алматы, в других городах и странах онлайн.
Нужно исследование рынка? Расскажите, какое решение принимаете, и мы предложим метод и смету. Первый разговор бесплатный.
