Объём рынка обычно считают по опросам. Мы попробовали посчитать рынок кофе только по открытым данным: таможенной статистике, обороту общепита и ценам на полке. Получилась воронка от всего рынка страны до выручки, на которую может рассчитывать новая сеть кофеен в Алматы и Астане.
Как читать воронку. TAM (total addressable market) — весь рынок: сколько денег тратят на категорию в стране за год. SAM (serviceable available market) — доступный рынок: часть TAM, которую может обслужить бизнес с его форматом, городами и каналами. SOM (serviceable obtainable market) — что реально возьмёт новый игрок при своём размере. Подробнее о методе — в отдельной статье.
Главное
- В 2025 году в Казахстане осталось 21–22 тыс. тонн кофе в пересчёте на зелёное зерно, примерно 1 кг на человека. Десять лет назад было около 6 тыс. тонн.
- Зернового и молотого кофе за десять лет стало в 7 раз больше: 3,7 тыс. тонн против 0,5 тыс. в 2015 году. Это след кофеен.
- Казахстан всё ещё пьёт в основном растворимый кофе: на него приходится около 70% объёма в пересчёте на зерно.
- Весь рынок кофе (TAM) — 320–600 млрд тенге в год, это оценка. Дома и в офисе тратят не меньше, чем в кофейнях: 188–302 млрд против 134–294 млрд.
- Кофейни Алматы и Астаны (SAM) — 71–156 млрд тенге: на эти два города приходится 53% оборота общепита страны.
- Новая сеть из 10 кофеен в Алматы и Астане (SOM) может рассчитывать на 0,7–1,4 млрд тенге выручки от напитков в год. Это 0,4–2% доступного рынка.
Как мы считали
Кофе в Казахстане не выращивают, поэтому всё, что пьют, сначала ввозят. Видимое потребление — это импорт минус экспорт по таможенной статистике Бюро национальной статистики. Растворимый и жареный кофе мы пересчитали в зелёное зерно по стандартным коэффициентам Международной организации по кофе: так разные виды можно сложить.
Деньги считали двумя частями. Кофе для дома и офиса — тонны, умноженные на цену килограмма на полке. Цены мы сняли в Kaspi Магазине по Алматы и взяли среднюю половину снимка: без самых дешёвых и самых дорогих позиций. Кофе в кофейнях — число чашек, умноженное на среднюю цену напитка. Чашки получаются из тонн зернового кофе, которые уходят в кофейни, и нормы 14–18 г на чашку.
Тонны — это данные. Деньги — наша оценка: доля кофе, которая уходит в кофейни, граммы на чашку и средние цены взяты как допущения. Поэтому мы даём диапазон, а не одну цифру. Все допущения вынесены на отдельный лист в Excel: их можно поменять и посмотреть, как изменится рынок.
Сколько кофе остаётся в стране
Всего — по нижней границе: в смесях 3 в 1 мы считаем 10% кофе. Если считать 15%, за 2025 год получается 21 971 тонна.
Растворимый кофе и смеси год от года скачут: импортёры то запасаются, то распродают запасы. Зерновой кофе растёт почти каждый год и без резких скачков. В 2025 году кофе в тоннах осталось столько же, сколько в 2024-м, а заплатили за ввоз в полтора раза больше: 150 млн долларов против 99 млн. Подорожало само зерно на мировом рынке.
Почти весь растворимый кофе везут из России. Смеси 3 в 1 — из Малайзии и России. Зерно — из Бразилии, России и Италии.
TAM: весь рынок кофе
Самая широкая вилка у напитков в кофейнях: она зависит сразу от трёх допущений — доли зерна, которая уходит в кофейни, граммов на чашку и цены напитка. Вилку домашнего кофе задаёт цена на полке.
В Kaspi Магазине по Алматы 24 октября 2026 года растворимый кофе стоил от 19 до 87 тыс. тенге за килограмм и делился на две группы. Дешёвая группа, 19–26 тыс.: NESCAFE, Jacobs Gold и большая пачка Jacobs Monarch 400 г. Дорогая, 37–46 тыс.: Jacobs Monarch и Carte Noire в упаковках 33–150 г. Та же марка в большой пачке дешевле: Jacobs Monarch с пенкой 400 г стоит 21 тыс. тенге за килограмм, а 95 г стоит 37 тыс. Сколько продаётся дешёвого и сколько дорогого, открытые данные не показывают. Поэтому в расчёт взята средняя половина снимка: 25,5–40,5 тыс. тенге за килограмм растворимого, 4,5–6,5 тыс. для смесей 3 в 1 и 11,5–16,5 тыс. для зернового и молотого.
В кофейнях и кафе за год выпивают 122–196 млн чашек кофе. Это 6–14% всего оборота общепита страны, который в 2025 году составил 2,09 трлн тенге. Проверка через число точек даёт тот же порядок: такое количество чашек — это 3–4 тыс. кофеен по 150 чашек в день. Только в Алматы 2ГИС находит больше 1,2 тыс. мест по запросу «кофейни».
SAM: кофейни Алматы и Астаны
Возьмём пример: сеть кофеен собирается открываться в двух крупнейших городах. Её доступный рынок — напитки в кофейнях Алматы и Астаны. Данных о кофе по городам нет, поэтому мы распределили рынок кофеен пропорционально обороту общепита.
Рост — в текущих ценах. Оборот общепита Бюро публикует по областям и трём городам республиканского значения.
На Алматы и Астану приходится 53% оборота общепита. Значит, доступный рынок сети — 71–156 млрд тенге в год.
SOM: что может взять новая сеть
SOM — это не доля рынка, которую хочется получить, а выручка, которую реально может дать сеть того размера, который компания способна открыть. Для 10 кофеен считаем так: 150–250 чашек в день на точку, 360 рабочих дней, средняя цена напитка в Алматы и Астане 1 300–1 600 тенге. Получается 0,7–1,4 млрд тенге в год только на напитках, без еды и десертов. Это 0,4–2% доступного рынка.
Тот же расчёт работает в обратную сторону. Чтобы занять 5% рынка кофеен двух городов, нужно 25–110 таких точек.
Что это значит для бизнеса
- Зерновой кофе — растущий сегмент. Растворимый занимает большую часть объёма, но зерно растёт ровнее и быстрее. Обжарщикам, поставщикам оборудования и сиропов стоит смотреть на кофейни, а не на полку.
- Рынок кофеен — это в первую очередь два города. Больше половины общепита страны приходится на Алматы и Астану. Третьим городом по обороту общепита идёт Атырауская область, но она меньше Алматы в 3,5 раза, а Шымкент — в 15 раз.
- Растворимый кофе — рынок цены. Килограмм в дорогой группе почти вдвое дороже, чем в дешёвой: 37–46 тыс. тенге против 19–26 тыс. Кто сколько покупает и почему выбирает дорогой или дешёвый, покажет только опрос.
- SOM лучше считать снизу. Выручку новой сети определяют точки, трафик и средний чек, а не процент от рынка. Рынок нужен, чтобы понять, есть ли куда расти.
Методика и источники
- Бюро национальной статистики АСПиР РК, экспорт и импорт по кодам ТН ВЭД ЕАЭС, январь–декабрь 2015–2025: коды 0901 11, 0901 12 (зелёный кофе), 0901 21, 0901 22 (жареный), 2101 11 (экстракты и концентраты, растворимый кофе), 2101 12 (смеси на основе кофе, в том числе 3 в 1).
- Бюро национальной статистики АСПиР РК, «Предоставление услуг по обеспечению питанием и напитками (общественное питание)», 2017–2025, релиз 30.06.2026.
- Бюро национальной статистики АСПиР РК, численность населения на 1 января 2026 года.
- Международная организация по кофе (ICO): коэффициенты пересчёта в зелёное зерно — 1,19 для жареного и 2,6 для растворимого кофе.
- Цены на полке: Kaspi Магазин, город Алматы, первые 24 позиции поиска по запросам «кофе растворимый», «кофе в зернах» и «кофе молотый» на 24 октября 2026 года; запрос «кофе 3 в 1» дал ту же выдачу, что растворимый. В снимке 16 позиций растворимого, 7 смесей 3 в 1 и 47 зернового и молотого кофе; стики меньше 5 г и дрип-пакеты без веса не учитывались. В расчёт взята средняя половина снимка: от 25-го до 75-го процентиля цены за килограмм, округлено до 500 тенге.
- Средняя цена напитка в кофейне: ориентир — средний капучино около 2,2 доллара по данным energyprom.kz, приведённым NUR.KZ в январе 2026 года; в Алматы и Астане мы взяли цену выше.
- Наши допущения: в смесях 3 в 1 10–15% кофе; в кофейни уходит 60–75% зернового и молотого кофе; на чашку 14–18 г; средний напиток 1 100–1 500 тенге по стране. Оценки — только диапазоном.
- Не учтены: кофе в капсулах и дрип-пакетах отдельно (они входят в жареный кофе), личный ввоз, кофе на вынос в магазинах у дома.
Расчёт по шагам, графики и Excel со всеми допущениями собраны в дашборде: личную ссылку на него пришлём на почту через форму ниже.