Открытые исследования

Объём рынка бьюти-услуг в Казахстане: салоны, барбершопы и маникюр

Объём рынка бьюти-услуг в Казахстане: салоны, барбершопы и маникюр
Официальная статистика говорит, что парикмахерские и салоны красоты заработали в 2025 году 126–139 млрд тенге. Мы посчитали рынок вторым путём, снизу: от числа жителей, частоты стрижек и маникюра и средних цен. Получилось в 1,6–4,5 раза больше. Ниже воронка от всего рынка до выручки новой сети барбершопов, число салонов по регионам, цены и рынок поставщиков.
Как читать воронку. TAM (total addressable market) — весь рынок: сколько денег тратят на категорию в стране за год. SAM (serviceable available market) — доступный рынок: часть TAM, которую может обслужить бизнес с его форматом, городами и каналами. SOM (serviceable obtainable market) — что реально возьмёт новый игрок при своём размере. Подробнее о методе — в отдельной статье.

Главное

  • По статистике Бюро объём услуг парикмахерских и салонов красоты за 2025 год — 126–139 млрд тенге. Это нижняя граница рынка: в неё не входит ненаблюдаемый сектор.
  • Расчёт снизу даёт 215–562 млрд тенге в год. Официальные цифры видят от 22% до 64% рынка.
  • На 1 января 2026 года в реестре 44 728 действующих парикмахерских и салонов. 98% из них — индивидуальные предприниматели. С 2018 года их стало в 2,9 раза больше.
  • Алматы, Астана и Шымкент (SAM) — 66–176 млрд тенге в год, около 31% рынка. На эти три города приходится и 31% всех действующих салонов.
  • Сеть из 3 барбершопов по 5 кресел (SOM) может рассчитывать на 162–340 млн тенге выручки в год. Это 0,4–1,6% рынка мужских стрижек трёх городов.
  • Стрижки дорожают быстрее инфляции: за год мужская подорожала на 26%, женская на 15%, при индексе всех цен 109,8%.

Как мы считали

Мы считали рынок двумя путями. Сверху — по статистике услуг Бюро национальной статистики. Бюро даёт две цифры за 2025 год: 138,7 млрд тенге по виду деятельности «парикмахерские и салоны красоты» (ОКЭД 96.02) и 126,2 млрд по видам услуг (женские и мужские стрижки, маникюр, прочие услуги салонов). Мы показываем их как диапазон.
Снизу — по людям и ценам. Число мужчин и женщин 16 лет и старше и средние цены стрижек взяты у Бюро. Как часто люди стригутся, какая доля ходит к мастеру, а не стрижётся дома, сколько женщин делает маникюр — этого в открытых данных нет. Эти значения мы задали диапазоном как допущения. Цену маникюра взяли из объявлений частных мастеров в Алматы на Kaspi Объявления: средняя половина цен «от», то есть от 25-го до 75-го процентиля. В салонах маникюр дороже, так что это осторожная оценка.
Людей, салоны и цены мы измерили. Деньги снизу — наша оценка, поэтому везде диапазон. Все допущения вынесены на отдельный лист в Excel: их можно поменять и посмотреть, как изменится рынок.

Два пути TAM

Часть рынка
Минимум, млрд тенге
Максимум, млрд тенге
Мужские стрижки
76
141
Женские стрижки, окрашивание и укладки
76
219
Маникюр и педикюр
42
112
Косметология, брови и ресницы
21
90
Весь рынок снизу
215
562
Для сравнения: по статистике Бюро
126
139
Например, мужские стрижки: 6,8 млн мужчин 16 лет и старше × 6–9 стрижек в год × 65–80% стригутся у мастера × средняя цена 2 867 тенге. Получается 76–141 млрд тенге. В статистике мужские стрижки дают всего 6,3 млрд, или 5% видимого объёма. Здесь и самый большой разрыв: мужская стрижка дешёвая и массовая, её делают ИП и мастера без регистрации.
Вторая проверка — выручка на салон. Если разделить объём по статистике на 44 728 действующих салонов, выйдет 2,8–3,1 млн тенге в год на салон, около 250 тыс. тенге в месяц. Для салона даже с одним мастером это мало. Значит, большая часть выручки в отчётность не попадает.
Снизу получается 55–109 млн визитов к мастерам в год, или 1 253–3 272 тенге в месяц на жителя 16 лет и старше.

Сколько салонов и где

Регион
Действующих салонов на 01.01.2026
На 10 тыс. жителей
Рост с 2018 года, раз
Алматы
6 311
26,9
3,4
Астана
5 415
33,0
4,8
Карагандинская область
3 452
30,5
2,5
Костанайская область
2 986
36,3
2,4
Шымкент
2 141
16,5
—
Туркестанская область
2 208
10,3
—
Весь Казахстан
44 728
21,8
2,9
Шымкент и Туркестанская область в 2018 году были одной Южно-Казахстанской областью, поэтому рост для них не считаем. «Действующий» — по отметке Бюро на дату среза. Самозанятые мастера без регистрации ИП в реестр не попадают.
Быстрее всех росла Астана: в 4,8 раза с 2018 года. Больше всего салонов на душу населения — в северных и восточных регионах: Костанайской области, Восточно-Казахстанской, Абай. Меньше всего — в Туркестанской области.
На 1 сентября 2026 года действующих салонов в реестре 35 060. Но это 8 месяцев, а не год, и действующих ИП на эту дату меньше по всем отраслям. Так отдал данные сайт Бюро, поэтому тренд по этой точке мы не строим.
Объём по статистике вырос с 22,1 млрд тенге в 2019 году до 138,7 млрд в 2025 году. Только за 2025 год он удвоился. Такой скачок больше похож на то, что в статистику попала часть рынка, которой раньше не было видно. Бюро причину не поясняет, поэтому один год не тренд.

Цены

Город
Женская стрижка, август 2026, тенге
Мужская стрижка, август 2026, тенге
Мужская: рост за год
Алматы
7 544
5 536
+47%
Астана
5 675
4 886
+57%
Шымкент
4 112
2 689
+12%
Караганда
4 642
4 472
+22%
Кызылорда
3 264
2 236
+13%
В среднем по стране
4 986
3 608
+26%
Средние цены Бюро собирает каждый месяц в 20 городах. Мужская стрижка в среднем по стране стоила 2 340 тенге в августе 2023 года и 3 608 тенге в августе 2026-го: в 1,5 раза дороже.
Индекс цен на парикмахерские и салоны красоты за год (август 2026 к августу 2025) — 116,3%, на маникюр 117,9%, на услуги косметолога 105,4%. Все товары и услуги за то же время подорожали до 109,8%. С декабря 2020 года цены в парикмахерских выросли вдвое (индекс 204,6%), маникюр — в 2,3 раза.

TAM, SAM и SOM

TAM — весь рынок: 215–562 млрд тенге в год. Это оценка снизу. Статистика видит из него 126–139 млрд — это нижняя граница.
SAM — Алматы, Астана и Шымкент: 66–176 млрд тенге в год. Мы повторили расчёт снизу на население и цены каждого города: в Алматы стрижка дороже средней по стране в 1,4 раза, в Шымкенте дешевле. Получилось около 31% рынка. Та же доля получается и по реестру: в трёх городах 31% всех действующих салонов. Из SAM мужские стрижки дают 21–39 млрд тенге — это рынок, за который борется барбершоп.
SOM — новая сеть из 3 барбершопов: 162–340 млн тенге в год. SOM — это не доля рынка, которую хочется получить, а выручка, которую даёт реальный размер бизнеса. Считаем так: 3 точки × 5 кресел × 6–9 клиентов в день на кресло × 360 дней = 32 400–48 600 стрижек в год. При среднем чеке 5 000–7 000 тенге это 162–340 млн тенге. Сеть берёт 0,4–1,6% рынка мужских стрижек трёх городов.

Рынок поставщиков

Рынок поставщиков для салонов виден через импорт. Таможенная статистика показывает весь ввоз, и для салонов, и для магазинов: профессиональную долю она не выделяет.
Группа товаров, 2025 год
Импорт, млн долларов
Импорт, млрд тенге
Главная страна-поставщик
Средства для волос: шампуни, краски, лаки (3305)
212,9
111,0
Россия, 41%
Косметика и уход за кожей (3304)
330,7
172,5
Россия, 32%
Машинки для стрижки, фены и аппараты для волос
31,8
16,6
Китай, 85% машинок
Средств для волос в 2025 году ввезли в 3,1 раза больше, чем в 2015-м. С 2024 года быстро растёт и экспорт, поэтому в стране из 111 млрд тенге импорта средств для волос осталось 58,9 млрд. Краски для волос входят в код «прочие средства для волос»: в 2025 году их ввезли на 112,4 млн долларов, больше, чем шампуней.
Средства для маникюра по своему коду дают всего 1,9 млрд тенге. Гель-лаки и базы, видимо, ввозят и под другими кодами, поэтому объём материалов для маникюра по таможне не виден.

Что это значит для бизнеса

  • Считать рынок только по статистике мало. Официальные 126–139 млрд тенге — нижняя граница. Для бизнес-плана салона или бренда профкосметики нужна оценка снизу: сколько людей, как часто и почём.
  • Конкурент салона — мастер на дому. Большая часть рынка проходит мимо отчётности: частные мастера, самозанятые, объявления. Половина мастеров маникюра в объявлениях Алматы на Kaspi начинает прайс с 4 000 тенге и ниже. Чем салон лучше мастера на дому, покажет опрос.
  • Цены растут, но не везде одинаково. Мужская стрижка в Алматы стоит 5 536 тенге, в Кызылорде 2 236. Где открыться и какой чек выдержит район, показывает оценка локации.
  • Поставщикам важнее мастера, чем сети. В реестре почти 45 тыс. салонов, и 98% из них — ИП. Дистрибьютору профкосметики важнее охват мастеров и обучение, чем несколько крупных сетей.

Методика и источники

  • Бюро национальной статистики АСПиР РК, «Об объёмах оказанных услуг в Республике Казахстан»: объём по виду деятельности ОКЭД 96.02, январь–декабрь 2019–2025; итоговая таблица за 2025 год по видам услуг. Без ненаблюдаемого сектора экономики.
  • Бюро национальной статистики АСПиР РК, реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (действующие), ОКЭД 96.02, на 1 января 2018–2026 годов и на 1 сентября 2026 года.
  • Бюро национальной статистики АСПиР РК, «Розничные цены на отдельные товары и услуги в РК», август 2023–2026; «Индекс потребительских цен и производные показатели», август 2026.
  • Бюро национальной статистики АСПиР РК, численность населения по полу и отдельным возрастным группам на начало 2026 года.
  • Бюро национальной статистики АСПиР РК, экспорт и импорт по кодам ТН ВЭД ЕАЭС и странам, 2015–2025: коды 3305, 3304, 3304 30, 8510 20, 8516 31, 8516 32.
  • Национальный Банк РК, средний курс доллара США за 2025 год — 521,59 тенге.
  • Kaspi Объявления, Алматы: первые 24 из 91 объявления по запросу «маникюр покрытием наращивание» на 24 октября 2026 года, в расчёте 15 объявлений с ценой: без курсов, договорной цены, повторов, объявлений о поиске моделей и начинающих мастеров. Это частные мастера, в салонах дороже: ориентир для цены, а не статистика.
  • Наши допущения: 6–9 мужских стрижек в год, 65–80% мужчин стригутся у мастера; 60–75% женщин ходят к парикмахеру 3–5 раз в год, чек в 1,3–1,8 раза выше цены стрижки; 20–30% женщин делают маникюр 8–10 раз в год по 3 500–5 000 тенге (средняя половина цен «от» в объявлениях); 10–20% ходят к косметологу, бровисту или лешмейкеру 4–6 раз в год по 7 000–10 000 тенге. Оценки — только диапазоном.
  • В обследовании расходов домохозяйств Бюро отдельной строки на парикмахерские нет: они входят в «прочие услуги». Поэтому траты на бьюти-услуги по обследованию не проверить.
Расчёт по шагам, графики и Excel со всеми допущениями собраны в дашборде: личную ссылку на него пришлём на почту через форму ниже.

По теме