Коротко. Исследовательские агентства отличаются не методами, а тем, как они собирают и проверяют данные. До договора спросите, откуда возьмут людей, кто напишет казахскую версию анкеты, как будут отсеивать брак и что вы получите на руки. Если на эти вопросы отвечают общими словами, сравнивать цены бессмысленно: вы сравниваете разные продукты.
Сначала решите, что вы покупаете
Агентство продаёт не анкеты, а ответ на ваш вопрос. Поэтому перед поиском подрядчика сформулируйте решение, которое примете по итогам: «запускать ли продукт в Шымкенте», «какую из трёх упаковок выбрать», «почему уходят клиенты». С таким брифом предложения агентств можно сравнить между собой. Шаблон есть в статье «Бриф на исследование».
Хорошее агентство на первой встрече спрашивает именно о решении. Если вам сразу предлагают «опрос на 1 000 человек», ещё не узнав задачу, это первый тревожный признак.
10 вопросов, которые стоит задать
1. Откуда возьмёте респондентов? Онлайн-панель, своя база, база клиента, набор по телефону, уличный опрос. У каждого источника свои перекосы. Ответ «у нас есть база» без подробностей ничего не значит.
2. Как будете проверять, что выборка похожа на рынок? Нормальный ответ: квоты по полу, возрасту и городу по данным статистики, а в отчёте сравнение выборки с этими долями.
3. Кто напишет анкету на казахском? Перевод «в конце» сдвигает шкалы и смысл вопросов. Анкету на национальном языке пишут как второй оригинал, а респондент сам выбирает язык. В Шымкенте и на юге без казахской версии выборка перекосится.
4. Как отсеиваете некачественные анкеты? Спросите про тех, кто проходит анкету слишком быстро, ставит одинаковые ответы в таблицах и пишет бессмыслицу в открытых вопросах. Отдельно спросите про ответы, написанные нейросетью: их тоже нужно ловить. Что делают с такими анкетами, разбираем в статье о чистке данных.
5. Сколько анкет будет в каждом разрезе? Важно не общее число, а самый узкий разрез, по которому вы примете решение. 1 000 анкет по стране могут дать 60 человек в нужном вам городе. Прикинуть объём можно в калькуляторе выборки.
6. Покажете пример результата? Не красивую презентацию, а то, что вы получите на руки: отчёт, таблицы, дашборд. Если агентство не может показать пример даже на выдуманных данных, вы покупаете вслепую.
7. Что входит в цену? Анкета, программирование, поле, чистка, анализ, отчёт, презентация результатов, повторная волна. Частая история: дешёвое предложение без анализа, и выводы потом делает ваша команда.
8. Кто будет работать над проектом? Кто пишет анкету и кто делает выводы. Хорошо, если аналитик, который будет защищать результат, участвует с первой встречи.
9. Кому принадлежат данные? Вы должны получить массив ответов и анкету, а не только слайды. Тогда через год можно сравнить новую волну со старой, даже если вы смените подрядчика.
10. Что будет, если поле не наберётся? Редкая аудитория, праздники, отказы. Спросите заранее, кто за это платит и как сдвигаются сроки.
Тревожные признаки
- Цену называют до разговора о задаче.
- Обещают «репрезентативную выборку по всему Казахстану» за неделю, не уточняя, кого и где опрашивают.
- В отчёте нет базы: проценты без указания, сколько людей ответило на вопрос.
- Выводы по подгруппам из 20–30 человек подаются как уверенные.
- Анкету на казахском делает переводчик после согласования русской версии.
- Предлагают заменить опрос «синтетическими респондентами» или ответами нейросети без живой проверки.
Как сравнить предложения
Приведите их к одним условиям: одинаковые аудитория, города, длина анкеты и число анкет в разрезах. Цена исследования сильнее всего зависит от трёх вещей: насколько трудно найти нужных людей, длины анкеты и числа разрезов. Если в одном предложении 15 вопросов, а в другом 40, разница в цене объяснима.
Ориентиры цен на рынке и из чего складывается смета, мы разбирали в статье «Сколько стоит исследование». Наши цены без НДС:
Частые вопросы
Чем исследовательское агентство отличается от маркетингового?
Исследовательское агентство собирает и анализирует данные: опросы, интервью, кабинетные исследования. Маркетинговое придумывает и ведёт рекламу. В Mosaic Agency обе части работают вместе: на данных исследования строим стратегию, креатив и медиаплан.
Исследовательское агентство собирает и анализирует данные: опросы, интервью, кабинетные исследования. Маркетинговое придумывает и ведёт рекламу. В Mosaic Agency обе части работают вместе: на данных исследования строим стратегию, креатив и медиаплан.
Можно ли заказать исследование в другом городе, не выезжая туда?
Да. Онлайн-опросы, онлайн-интервью и фокус-группы проводят в любом городе Казахстана и Центральной Азии. Вживую мы проводим фокус-группы и интервью в Алматы.
Да. Онлайн-опросы, онлайн-интервью и фокус-группы проводят в любом городе Казахстана и Центральной Азии. Вживую мы проводим фокус-группы и интервью в Алматы.
Сколько времени занимает исследование?
Кабинетное от недели, онлайн-опрос от двух недель с короткой анкетой, фокус-группы и интервью около четырёх недель.
Кабинетное от недели, онлайн-опрос от двух недель с короткой анкетой, фокус-группы и интервью около четырёх недель.
Что лучше: заказать у агентства или сделать опрос самим?
Короткий опрос своих клиентов можно сделать самостоятельно. Если по результатам вы будете решать о запуске, бюджете или цене, ошибки в выборке и формулировках обойдутся дороже исследования. Когда опрос не нужен вовсе, разбираем в отдельной статье.
Короткий опрос своих клиентов можно сделать самостоятельно. Если по результатам вы будете решать о запуске, бюджете или цене, ошибки в выборке и формулировках обойдутся дороже исследования. Когда опрос не нужен вовсе, разбираем в отдельной статье.
Ищете исследовательское агентство? Расскажите, какое решение принимаете, и мы предложим метод, выборку и смету. До договора можно открыть любой из наших 39 демо-дашбордов.
